汽车空调新闻

定增12.07亿收购空调国际 奥特佳拟借此强化主业竞争力

时间:2015-09-14 浏览:我要评论
s
中国证券网讯(记者 萧童) 经过3个多月的停牌后,奥特佳(002239)(原简称“金飞达”)11日晚间披露了公司非公开发行预案。通过总额不超过12.07亿元的定增募资,公司计划借此收购空调国际股权并补充空调国际流动资金。结合公司目前在汽车空调压缩机领域的竞争优势,奥特佳希望通过本次收购打造汽车空调主业更强劲的市场竞争力。

预案显示,公司此次拟议不低于13.34元/股价格,发行不超过9049.25万股,募集资金总额不超过12.07亿元,其中,拟用于收购空调国际股权的金额不超过8.57亿元,用于补充空调国际流动资金的金额不超过3.5亿元。

资料显示, 空调国际是汽车空调系统领域的国际性领先企业,是专注为乘用车和商用车整车制造商提供热能管理部件、模块和系统的全球一级供应商,主要产品包括暖通空调系统(HVAC)、动力总成冷却系统(PTC)和电动车热能管理系统。 公司目前在全球范围内拥有3家全资工厂与16家集成装配厂,业务遍布亚洲、北美和欧洲的多个国家和地区,客户包括通用、福特、克莱斯勒、大众、北汽等 30 余家世界级汽车制造企业。

预案提供的数据显示,截至2015年4月30日,空调国际资产总计8.15亿元,净资产为-1.68亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入14.85亿元、15.02亿元和5.37亿元,净利润分别为-9281.08万元、3236.08万元和1648.09万元。值得注意的是,该公司最近五年营业收入复合增长率高达17%,实现了高于全球市场平均水平的增长。

从去年年底以来实施了资产重组,上市公司实现了主业向汽车零部件领域的转变。

2015年5月,经中国证监会核准,公司通过重大资产重组收购南京奥特佳新能源科技有限公司100%的股权。奥特佳主要从事汽车空调压缩机的生产与销售,是国内自主品牌的龙头企业,未来公司合并报表来源于汽车空调压缩机的收入将超过公司总收入的80%,来源于汽车空调压缩机的利润将超过公司总利润的95%。

今年8月,为了进一步提升“奥特佳”汽车空调压缩机品牌价值,拓展公司汽车空调压缩机业务的国际市场,公司全称由“江苏金飞达服装股份有限公司”变更为“奥特佳新能源科技股份有限公司”,证券简称也由“金飞达”变更为“奥特佳”。

据了解,奥特佳的汽车空调压缩机产品目前拥有稳定的客户及渠道资源,与通用五菱、比亚迪(002594)、奇瑞汽车、南京依维柯、神龙汽车、吉利汽车、华晨汽车、北汽福田等知名汽车生产厂商建立了稳定的合作关系。此外,公司通过不断加大电动涡旋式压缩机的研发投入和市场开拓力度,已成为法国标致、比亚迪、北汽福田、奇瑞等国内外主要新能源汽车生产厂商的领先供应商。

奥特佳表示,本次收购完成后,公司的汽车业务将实现从零部件供应商向系统供应商的转变、从国内供应商向全球化供应商的转变,并使整个公司的管理水平向国际化靠拢。借助此次收购,公司将能为整车厂商提供完整的汽车空调系统,增强公司在与整车厂商的合作过程中的话语权,全面提升公司的核心竞争力和持续盈利能力;同时并购完成后,公司与空调国际在研发、采购、生产及销售多个方面均可实现优势互补、发挥协同效应;实现双方在新能源汽车领域的强强联合,大大提高公司在新能源汽车领域的竞争力。

另据公告,由于此次拟收购标的属于境外资产,需要向国家有关部门报备相关文件,同时公司拟收购境内某公司事宜尚待正式签订有关协议。公司股票还将继续停牌。

-----------